Панель мониторинга KPI портфеля
3 900 ₽
Наглядный контроль ключевых метрик: доходность за периоды, просадка, волатильность, вклад классов активов и прогресс к целевому капиталу. Готовые отчёты для ежемесячного обзора.
- Дашборд в Google Sheets/Excel с автообновлением
- Графики доходности и распределения активов
- KPI: CAGR, стд. отклонение, просадка, Sharpe
- Целевые треки и план взносов
- Экспорт PDF‑отчёта в один клик
Подробное описание
Дисциплинированный инвестор регулярно оценивает динамику портфеля и сверяет её с целями. Эта панель автоматизирует сбор данных и визуализацию показателей, помогая принимать решения на основе фактов.
Что внутри
- Готовые шаблоны Google Sheets/Excel
- Импорт данных из брокерских выписок (инструкции)
- Набор KPI и визуализаций с настраиваемыми периодами
- Шаблон PDF‑отчёта для архива контроля